تحلیل صحیح بازارهای مالی یکی از پیشنیازهای موفقیت در فارکس و پراپ تریدینگ است که برای انجام آن ابزارهای مختلفی ساخته شده است. هر یک از این ابزارها یکی از نیازهای تریدرها را برطرف میسازند و با هدف مشخصی طراحی شدهاند. شناخت صحیح ابزارهای تحلیلی و استفاده بهجا از آنها میتواند عملکرد معاملاتی شما را به شکل قابل توجهی بهبود ببخشد و سودآوری معاملات شما را افزایش دهد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم یک نگاه کلی به ابزارهای تحلیل بازار داشته باشیم و با مهمترین آنها آشنا شویم. پیشنهاد میکنیم تا پایان مطلب با ما همراه باشید.
انواع ابزارهای تحلیل بازار مالی
برای تحلیل بازارهای مالی مثل فارکس ابزارهای بسیار زیادی وجود دارد که هرکدام از آنها یکی از نیازهای تریدرها را رفع میکنند. تنوع ابزارهای موجود برای تحلیل بازار مالی به قدری است که هر تریدر با هر سطحی از دانش و تجربه میتواند ابزارهای مناسب خود را پیدا کند. مهمترین ابزارهای مورد نیاز تریدرها برای تحلیل بازار را میتوان به این صورت دستهبندی کرد:
- ابزارهایی که امکان تحلیل تکنیکال را در اختیار شما قرار میدهند، مثل متاتریدر، تریدینگ ویو، اندیکاتورها، سطوح فیبوناچی و غیره.
- ابزارهایی که اطلاعات لازم برای تحلیل فاندامنتال را ارائه میکنند، مثل سایت فارکس فکتوری.
- ابزارهایی که درک بازار و تحلیل آن را برای شما سادهتر میکنند، مثل ابزارهای Myfxbook یا ساعت فارکس Babypips.
در هر یک از این دستهبندیها ابزارهای متعددی وجود دارد که انتخاب آنها بستگی به سبک معاملاتی و نیاز تریدرها دارد. استفاده از ابزارهای متعدد لزوماً موفقیت شما را در فارکس یا پراپ تریدینگ تضمین نمیکند، به همین دلیل بهتر است در شروع کار، تمرکز خود را روی یادگیری و تسلط بر چند ابزار ضروری قرار دهید که بیشتر در میان تریدرها متداول هستند و نیازی به پرداخت هزینههای زیادی برای استفاده از آنها نیست.
بهترین ابزارها برای تحلیل بازارهای مالی
ابزارهای رایگان و پولی زیادی برای تحلیل بازارهای مالی وجود دارد که هر یک از آنها مزایا و معایب خاص خود را دارند. رایگان یا پولی بودن ابزارها لزوماً دلیلی بر بد یا خوب بودن آنها نیست و انتخاب آنها بستگی به شرایط و نیاز تریدرها دارد. برای مثال، پلتفرم بلومبرگ ترمینال (Bloomberg Terminal) که یکی از جامعترین پلتفرمهای جهان برای تحلیل و دسترسی به اطلاعات مهم بازار محسوب میشود، حدود ۲۵ هزار دلار در سال هزینه دارد و پرداخت چنین هزینهای برای اغلب تریدرهای بازار مقرونبهصرفه نیست.
بنابراین توصیه میشود که ابزارها را بر اساس شرایط و نیاز خود انتخاب کنید و در صورت نیاز به امکانات پیشرفتهتر، خرید ابزارهای حرفهای و پرداخت هزینه برای آنها را مد نظر قرار دهید. در ادامه با بعضی از مهمترین ابزارهای تحلیل بازارهای مالی آشنا میشویم که محبوبیت زیادی در میان تریدرها دارند و استفاده از آنها بهصورت رایگان یا با پرداخت هزینه کم وجود دارد.
متاتریدر (MetaTrader)
نرم افزار متاتریدر (MetaTrader) یکی از ابزارهای اصلی تریدرها برای فعالیت در فارکس و پراپ تریدینگ است و علاوه بر انجام معاملات، ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال را نیز در اختیار تریدرها قرار میدهد. متاتریدر در دو نسخه ۴ (MT4) و نسخه ۵ (MT5) ارائه شده است که هر دوی آنها امکانات متعددی از جمله مشاهده چارت قیمت جفت ارزها و داراییهای مختلف، ابزارهای ترسیمی روی چارت، اندیکاتورهای تکنیکال، اکسپرتهای معاملاتی و بسیاری موارد دیگر را در اختیار تریدرها قرار میدهند.
متاتریدر ۵ شباهت زیادی به نسخه ۴ دارد، اما عملکرد آن بهینهتر شده و سرعت اجرای معاملات خودکار نیز در آن افزایش پیدا کرده است. بروکرهای فارکس برای ارائه متاتریدر به مشتریان خود باید برای تهیه لایسنس آن هزینه بپردازند، اما استفاده از متاتریدر برای کاربران رایگان است و نیازی به پرداخت هزینه ندارد. اگر برای تأمین سرمایه فارکس از خدمات پراپ فرم سرمایه گذار برتر استفاده کنید، تمامی حسابهای معاملاتی دمو و ریل بر بستر متاتریدر ۵ یا همان MT5 ارائه میشوند.
تریدینگ ویو (TradingView)
تریدینگ ویو (TradingView) یکی محبوبترین و پیشرفتهترین پلتفرمهای نمایش نمودار قیمت است که برای تحلیل بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، سهام، کریپتو و کالا کاربرد دارد. تریدینگ ویو چارت قیمت انواع داراییهای قابل معامله در بازارهای مالی را به همراه امکانات پیشرفتهای برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در اختیار تریدرها و تحلیلگران قرار میدهد. البته امکانات تریدینگ ویو محدود به چارت و تحلیل نیست و یکی از بخشهای جذاب آن برای تریدرها، امکانات شبکه اجتماعی است که امکان ارتباط کاربران با یکدیگر و تبادل نظرات و تحلیلها را فراهم میکند.
تریدینگ ویو رابط کاربری مدرن و جذابی دارد، به همین دلیل بسیاری از تریدرها بهجای چارتهای متاتریدر از چارتهای تریدینگ ویو برای تحلیل استفاده میکنند. تریدینگ ویو امکانات پایهای خود را بهصورت رایگان و همراه با نمایش تبلیغ ارائه میکند. این امکانات پایهای (نمایش چارت، ابزارهای ترسیمی، ساخت واچ لیست و…) برای رفع نیازهای اغلب تریدرهای تازهکار کافی است، اما برای تریدرهای حرفهای و کاربرانی که به دنبال قابلیتهای بیشتر هستند، پلنهای پولی نیز در نظر گرفته شده است تا بتوانند با با یک هزینه مقرونبهصرفه به امکانات بیشتری دسترسی پیدا کنند.
اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها (Indicators) یکی از ابزارهای متداول در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند که با انجام محاسباتی روی تاریخچه قیمت، اطلاعات چارت را به شکل مصور و قابل فهمتری به نمایش میگذارند. هر اندیکاتور تحلیل تکنیکال بر اساس فرمولهای ریاضی خاصی کار میکند و برای کاربرد مشخصی ساخته شده است. بنابراین برای استفاده از اندیکاتور در تحلیل بازارهای مالی باید ابتدا نیاز خود را مشخص کنید و بر اساس آن به سراغ بهترین اندیکاتور بروید. اندیکاتورهایی که روی چارت ترسیم شوند اندیکاتور همپوشان (Overlay) و اندیکاتورهایی که زیر چارت بهصورت مجزا نمایش داده میشوند اسیلاتور (Oscillator) یا نوساننما نام دارند.
از مهمترین اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل بازارهای مالی میتوان به این موارد اشاره کرد:
- اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average یا MA) برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
- اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) برای بررسی وضعیت اشباع خرید و فروش و تغییرات روند
- اندیکاتور مکدی (MACD) برای شناسایی همگرایی و واگرایی میانگینهای متحرک و تشخیص قدرت روند
- اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) برای ارزیابی روند، سطوح حمایت و مقاومت و برگشتهای احتمالی قیمت
- اندیکاتور میانگین بازه حقیقی (ATR) برای اندازهگیری نوسانات بازار و دامنه حرکت قیمت بهصورت میانگین
فارکس فکتوری (ForexFactory)
سایت فارکس فکتوری (forexfactory.com) یک مرجع مهم برای دریافت اخبار بازار فارکس است و برای تحلیل فاندامنتال کاربرد زیادی دارد. فارکس فکتوری یک تقویم اقتصادی کامل در اختیار تریدرها قرار میدهد تا به اخبار مهم فارکس و نحوه تأثیرگذاری آنها بر بازار دسترسی داشته باشند. در فارکس فکتوری اخبار اقتصادی تأثیرگذار بر هر ارز بهصورت مجزا منتشر میشود و تریدرها میتوانند اعداد قابل انتظار در هر خبر را با آمار و ارقام منتشر شده مقایسه کنند.
با توجه به اینکه بازار فارکس در زمان انتشار اخبار مهم نوسانهای زیادی دارد، این سایت با دستهبندی اخبار بر اساس میزان اثرگذاری (High, Medium, Low) و زمان انتشار آنها به تریدرها کمک میکند تا معاملات خود را بهتر برنامهریزی کنند. فارکس فکتوری امکان تنظیم منطقه زمانی دلخواه را دارد و با استفاده از آن میتوانید اخبار مهم را بر اساس ساعت محلی خود (مثلاً به وقت تهران) مشاهده کنید. از دیگر امکانات فارکس فکتوری میتوان به انجمن کاربران، نمایش سشنهای معاملاتی، قیمت جفت ارزهای فارکس، بررسی بروکرهای فارکس و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.
مای اف ایکس بوک (Myfxbook)
سایت مای اف ایکس بوک (Myfxbook) یک مجموعه کامل از ابزارهای مورد نیاز تریدرها را برای تحلیل بازارهای مالی و معامله در فارکس در اختیار آنها قرار میدهد. با استفاده از مای اف ایکس بوک میتوانید به تقویم اقتصادی مشابه با فارکس فکتوری دسترسی داشته باشید و آخرین اخبار مرتبط با بازار را مطالعه کنید. علاوه بر این میتوانید به قیمت و چارت جفت ارزهای مختلف، انجمن کاربران، محتواهای آموزشی جامع، نقد و بررسی بروکرها، استراتژیهای معاملاتی، ساعت کار سشنهای معاملاتی و بسیاری موارد دیگر دسترسی داشته باشید.
یکی از بخشهای پرکاربرد سایت Myfxbook برای پراپ تریدینگ و مدیریت سرمایه، بخش ماشین حسابهای فارکس (Forex Calculators) آن است. در این بخش از سایت میتوانید نرخ تبدیل جفت ارزهای مختلف به یکدیگر، حجم پوزیشنها بر اساس نوع جفت ارز و میزان ریسک، ارزش پیپ هر جفت ارز در حسابهای معاملاتی مختلف، اهرم مورد نیاز برای باز کردن هر معامله، دراداون حساب، مارجین معاملات، سود مرکب معاملات، فواصل سطوح فیبوناچی و بسیاری موارد دیگر را به سادگی حساب کنید.
ساعت فارکس Babypips
سایت بیبی پیپس (Babypips) یکی از سایتهای کاربردی برای تریدرهای فارکس است که علاوه بر محتواهای آموزشی جذاب و حرفهای، امکان دسترسی به اخبار بازارهای مالی، تقویم اقتصادی، دانشنامه لغات فارکس و بسیاری موارد دیگر را فراهم میسازد. بیبی پیپس نیز مثل سایت Myfxbook ابزارهای مختلفی را برای محاسبه ریسک معاملات، ارزش هر پیپ، سایز پوزیشن و غیره ارائه میکند.
یکی از بخشهای مهم Babypips بخش ساعت فارکس (Forex Market Hours) است که ساعت باز شدن و بسته شدن سشنهای معاملاتی مهم جهان را با یک رابط کاربری جذاب به نمایش میگذارد. ساعت فارکس بیبی پیپس در کنار سایر ابزارهایی که این سایت در اختیار تریدرها قرار میدهد، به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار بسیار کمک میکند.
نکات مهم در انتخاب ابزار مناسب
انتخاب ابزارهای مناسب برای تحلیل بازارهای مالی و ترید کردن در فارکس یکی از عوامل اثرگذار در موفقیت شماست و نباید آن را دست کم بگیرید. هر تریدر باید بر اساس سبک معاملاتی و ترجیحات شخصی خود ابزارهایی را انتخاب کند که عملکرد معاملاتی او را بهبود ببخشد. ابزارهایی که برای تحلیل بازار انتخاب میکنید با نیازهای شما همخوانی داشته باشند و معاملات شما را بهینهتر کنند. همیشه به این نکته توجه داشته باشید که هدف استفاده از ابزارها راحتتر کردن معاملات است، بنابراین نباید انتظار داشته باشید که صرف استفاده از ابزار باعث تضمین موفقیت و سودآوری شما در بازار شود.
مهمترین نکاتی که باید هنگام انتخاب ابزار برای تحلیل بازار مالی در نظر داشته باشید عبارتند از:
- سبک معاملاتی: ابزارهای تحلیلی را بر اساس سبک ترید خود انتخاب کنید. برای مثال اگر به نیوز تریدینگ یا معامله در زمان اخبار علاقه دارید، به دنبال ابزارها و پلتفرمهایی باشید که اخبار و تقویمهای اقتصادی را به بهترین شکل در اختیار شما قرار میدهند.
- سطح تجربه: در انتخاب ابزارها سطح تجربه خودتان را در نظر داشته باشید. اگر در فارکس و پراپ تریدینگ تازهکار هستید، نیازی به تهیه ابزارهای پیشرفته یا پولی نیست. بهتر است ابزارهای ساده و کاربرپسندی را انتخاب کنید که به شما اجازه دهند بدون پیچیدگی زیادی بازار را تحلیل کنید.
- ویژگیهای هر ابزار: هر یک از ابزارهای تحلیل بازار مزایا و معایبی دارند و برای هدف مشخصی طراحی شدهاند، بنابراین باید انتظارات خود را از هر ابزار بر اساس قابلیتهای آن تنظیم کنید. علاوه بر این، پیش از انتخاب ابزارهایی مثل اکسپرتها باید بررسی کنید که استفاده از آنها در پراپ فرم شما ممنوع نباشد.
- بودجه: اگر قصد دارید از ابزارهای پولی برای تحلیل بازار استفاده کنید، باید میزان بودجه خود را نیز در نظر بگیرید. هزینهای که برای تهیه ابزارهای تحلیلی میپردازید باید در بلندمدت برای شما مقرونبهصرفه باشد. اگر سود معاملات شما زیاد نیست، خرید ابزار گرانقیمت به افزایش آن کمکی نمیکند و صرفاً پول شما را هدر میدهد.
همیشه به این نکته توجه داشته باشید که عدم قطعیت در بازارهای مالی مثل فارکس بسیار زیاد است و هیچ ابزاری به تنهایی نمیتواند آینده بازار را دقیقاً پیشبینی کند. بنابراین سعی کنید نقاط ضعف و قوت هر ابزار را به خوبی بشناسید و در جای صحیح و با هدف مناسب از آنها استفاده کنید. استفاده از ابزارهای تحلیل بازار اگر با دانش و تجربه همراه نباشد، چیزی جز اتلاف وقت و هزینه برای شما به دنبال نخواهد داشت.
جمعبندی
برای تحلیل بازارهای مالی ابزارهای رایگان و پولی مختلفی وجود دارد که هر یک از آنها نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند. هدف از ساخت این ابزارها، راحتتر شدن تحلیل بازار و بهبود عملکرد تریدرهاست، بنابراین نباید آنها را به چشم یک راه معجزه آسا برای کسب سود از بازار ببینید. مهمتر از ابزارها، دانش و تجربه شخصی است که از آنها استفاده میکند. بنابراین سعی کنید در کنار شناخت ابزارها و پتانسیلهای آنها، روی دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال خود نیز کار کنید و ابزارها را به عنوان اهرمی برای تقویت این دانش ببینید.
سؤالات متداول
– بهترین ابزار تحلیل بازارهای مالی برای مبتدیان کدام است؟
انتخاب بهترین ابزار تحلیل بستگی به نیاز و شرایط شخصی شما دارد. بهطور کلی به مبتدیان توصیه میشود ابتدا از ابزارهای ساده و رایگان مثل متاتریدر و تریدینگ ویو برای تحلیلهای خود استفاده کنند و بعداً در صورت نیاز، استفاده یا خرید ابزارهای پیشرفتهتر را مد نظر قرار دهند.
– آیا میتوان از چند ابزار تحلیل فارکس به طور همزمان استفاده کرد؟
بله، بسیاری از تریدرها از چند ابزار تحلیل به صورت همزمان استفاده میکنند تا دید جامعتری از بازار داشته باشند و ریسک خطاهای احتمالی در یک ابزار را کاهش دهند.
– بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال چیست؟
نرمافزار متاتریدر یکی از محبوبترین پلتفرمهای رایگان برای معامله و تحلیل تکنیکال است. اگر رابط کاربری و ظاهر قدیمی متاتریدر برای شما مناسب نباشد میتوانید از پلتفرمهای مدرنتری مثل تریدینگ ویو برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
– آیا ابزارهای معاملات خودکار قابل اعتماد هستند؟
ابزارهایی مثل اکسپرتهای معامله خودکار ممکن است در بعضی استراتژیهای معاملاتی خاص مفید باشند، اما در مجموع بهتر است از ابزارهایی استفاده کنید که آنها را به خوبی میشناسید و از نحوه عملکرد و محاسبات آن اطلاع دارید.
– کدام ابزار برای تحلیل جفت ارزها بهتر است؟
ابزارهایی مثل متاتریدر و تریدینگ ویو اغلب نیازهای تریدرها را برای تحلیل جفت ارزها برطرف میکنند و امکان استفاده از ابزارهای ترسیمی، اندیکاتورها و اکسپرتهای مختلف نیز در آنها وجود دارد.