چطور در شاخص دکس آلمان ترید کنیم؟

شاخص دکس آلمان (Deutscher Aktienindex) یکی از پرطرفدارترین و مهمترین شاخص های بورس در فارکس و اروپا است. دکس که شامل 40 شرکت برتر لیست شده در بورس فرانکفورت است، به عنوان معیاری برای عملکرد بازار سهام آلمان عمل می کند. با توجه به واکنش آن به تحولات اقتصادی و نمایندگی آن از بخش های کلیدی در اقتصاد آلمان، معامله شاخص دکس آلمان می تواند به طور یکسان یک تلاش سودآور برای سرمایه گذاران و معامله گران باشد. در این راهنمای جامع، به پیچیدگی‌ های معاملات شاخص دکس آلمان می ‌پردازیم و همه چیز را در زمینه اجرای استراتژی‌ های معاملاتی مؤثر پوشش می‌ دهیم.

شاخص دکس آلمان را بهتر بشناسیم

دکس (DAX) یک شاخص مهم در بازار سهام آلمان است که از 40 شرکت بزرگ آلمان بر اساس ارزش بازار تشکیل شده است. این شاخص با استفاده از “روش شناور آزاد” محاسبه می شود، یعنی تنها سهام های نقدی که قابل معامله در بازار هستند را در نظر می گیرد. سهامی که امکان خرید و فروش عمومی برای آن وجود ندارد در محاسبه لحاظ نمی شود.

شاخص دکس در 1 ژانویه 1985 با ارزش پایه 1000 شروع به کار کرد. در ابتدا با نام DAX30 نیز شناخته می شد، اما در 20 سپتامبر 2021، 10 شرکت دیگر به این شاخص افزوده شد.

به گفته Deutsche Boerse، این تغییر “به منظور افزایش کیفیت شاخص های DAX و ارائه تصویر جامع تر از بزرگترین مشاغل آلمان” انجام شده است.

سرمایه گذاری یا معامله شاخص دکس آلمان؟

برای معامله یا سرمایه گذاری در دکس، ابتدا باید تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید پوزیشن خود را اجرا کنید. اگر می خواهید هم خرید ل و هم فروش باز کنید، معامله از طریق CFD می تواند بهترین گزینه باشد. اگر قصد خرید به عنوان بخشی از یک استراتژی بلند مدت را دارید، ممکن است سرمایه گذاری را ترجیح دهید. اما فرق این دو در چیست؟

هنگام معامله، شما از مشتقات مالی مانند CFD، برای حدس در مورد تغییرات قیمت این شاخص بدون خرید سهام استفاده می کنید. اما به هنگام سرمایه گذاری، مالکیت مستقیم یک یا چند دارایی را در اختیار می گیرید که ارزش شاخص دکس را دنبال می کنند.

معامله شاخص دکس آلمان برای تریدرهای کوتاه مدت و میان مدت مزیت های زیادی دارد، از جمله توانایی استفاده از اهرم، به این معنی که شما فقط باید بخشی از اندازه کل معامله خود را برای باز کردن آن بگذارید و همچنین توانایی باز کردن هر دو حالت معاملات فروش و خرید.

مانند هر شاخص دیگر، شما نمی توانید مستقیماً در دکس سرمایه گذاری کنید. با این حال، می‌توانید در صندوق‌های ETF که برای دنبال کردن قیمت شاخص دکس آلمان طراحی شده ‌اند، سرمایه‌گذاری کنید. یا می توانید سهام کسب و کارهایی را خریداری کنید که این شاخص را تشکیل می دهند.

همانطور که می دانید سرمایه ‌گذاری یعنی خرید دارایی ‌ها برای افزودن به پرتفولیو، با هدف نگهداری آن ‌ها در میان ‌مدت تا بلند مدت و سپس فروش آن ‌ها برای کسب سود.

چه مواردی باعث تغییر ارزش شاخص دکس آلمان می شود؟

شاخص دکس نسبت به سایر شاخص ‌های اصلی نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند و این امر دکس را به یک شاخص محبوب در بین معامله‌ گران تبدیل کرده است. در این بخش چند عامل کلیدی که باعث تغییر ارزش این شاخص می شود را بررسی می کنیم:

گزارشات اقتصادی

کسب ‌و کارهای آلمانی در شرایطی که اقتصاد جهانی در دوران رکود و مبارزه است، عملکرد خوبی دارند. بنابراین شاخص های اقتصادی می توانند تأثیر قابل توجهی بر دکس داشته باشند.

اخبار مربوط به اتحادیه اروپا

آلمان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا است و بسیاری از اجزای شاخص دکس آلمان در سراسر اروپا به فروش می رسند. بنابراین اخبار منفی  یا مثبت پیرامون اتحادیه اروپا می تواند بر قیمت آن تاثیرگذار باشند.

نرخ تبدیل

باارزش ‌ترین شرکت‌ های آلمانی عمدتاً با خارج از کشور در ارتباط هستند: برای مثال، BMW، Volkswagen و Bayer برای کسب سود به صادرات جهانی وابسته هستند. قدرت یورو می تواند در قیمت سهام آن ها تفاوت ایجاد کند.

گزارش های درآمد

گزارش ‌های سود مثبت از شرکت ها می ‌توانند شاخص دکس را بالا ببرند، در حالی که گزارش‌ های منفی می ‌توانند باعث افت ارزش آن شوند. این شاخص بر مبنای ارزش بازار است، بنابراین شرکت های بزرگتر تأثیر بیشتری در نوسانات آن خواهند گذاشت.

نکات و استراتژی های معاملاتی شاخص دکس آلمان

در این بخش به نکاتی می پردازیم که هر معامله گر برای ترید این شاخص بهتر است که رعایت کند:

سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید

یکی از عوامل مهمی که قبل از شروع معامله باید در نظر بگیرید این است که چه مدت را می خواهید برای بررسی بازارها صرف کنید و چه مدت برای باز نگه داشتن پوزیشن ها برنامه ریزی می کنید.

اندیکاتورهای تکنیکال خود را یاد بگیرید

بسیاری از معامله گران از اندیکاتورها برای کمک به شناسایی فرصت های جدید و زمان معاملات خود استفاده می کنند. بنابراین ایده خوبی است که یاد بگیرید چگونه از RSI، میانگین متحرک و موارد دیگر استفاده کنید.

به تاریخچه‌ی قیمت توجه کنید

حرکت های قبلی قیمت یک بازار می تواند سرنخ هایی را در مورد اینکه به کجا می رود ارائه دهد. یادگیری نحوه مطالعه نمودارهای دکس زمانی که به دنبال روندهای جدید هستید، بسیار مفید است.

به اطلاعیه های اقتصادی توجه داشته باشید

سلامت اقتصادی آلمان، اروپا و حتی فراتر از آن بر قیمت شاخص دکس آلمان تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین مراقب گزارش های جدید در مورد تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال باشید.

برنامه معاملاتی بنویسید

تنظیم یک برنامه قبل از شروع معامله که به شما یادآوری می کند در کدام بازار معامله کنید، نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است و موارد دیگر می تواند راهی مفید برای حذف احساسات از فعالیت روزانه شما باشد.

سخن آخر

همیشه به یاد داشته باشید که چه معامله و یا سرمایه گذاری در شاخص دکس آلمان را انتخاب کنید، تحقیقات کامل و مدیریت ریسک ضروری است. شاخص دکس فرصت های هیجان انگیزی را ارائه می دهد، اما درک پویایی این شاخص بسیار مهم است.