معرفی محبوب‌ترین ابزارها و اکسپرت‌های مدیریت سرمایه در فارکس

در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، ابزارهای مدیریت سرمایه متفاوتی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند تا محاسبات مربوط به مدیریت سرمایه مثل کنترل حجم پوزیشن‌ها، مقدار ریسک هر معامله، ریسک به ریوارد و… را سریع‌تر و راحت‌تر انجام دهید. بعضی از این ابزارها در قالب اکسپرت مدیریت سرمایه و اندیکاتور ارائه می‌شوند و بعضی از آنها نیز بخشی از ابزارهای پیشفرض پلتفرم‌هایی مثل تریدینگ ویو هستند. البته این ابزارها صرفاً محاسبات مدیریت ریسک و حجم معاملات را ساده‌تر می‌کنند و همچنان تصمیم‌گیری نهایی بر عهده معامله‌گر است. در این مقاله چند مورد از محبوب‌ترین اکسپرت‌ها و همچنین ابزارهای مدیریت سرمایه فارکس را بررسی می‌کنیم و با ویژگی‌ها و کاربردهای هر کدام از آنها آشنا می‌شویم. با سرمایه گذار برتر همراه باشید.

اکسپرت مدیریت سرمایه گلوری (Glory)

اکسپرت گلوری یکی از ابزارهای شناخته‌شده مدیریت سرمایه در میان معامله‌گران ایرانی است و حتی بعضی تریدرها آن را بهترین اکسپرت مدیریت سرمایه می‌نامند. ابزار گلوری مانی منیجمنت به شما کمک می‌کند حجم معامله را براساس حد ضرر و ریسک مشخص محاسبه کنید. این ابزار در واقع یک پنل کمکی برای متاتریدر است (نسخه‌ای که در منبع رسمی معرفی‌شده در این مقاله بررسی شده، مخصوص متاتریدر ۴ (MT4) است). به‌جای اینکه هر بار ریسک معامله و حجم مناسب آن را به صورت دستی حساب کنید، گلوری این محاسبات را بر اساس بالانس حساب و تنظیماتی که برای آن تعیین کرده‌اید، به‌صورت خودکار انجام می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های برجسته گلوری مانی منیجمنت این است که به‌طور خودکار اندازه‌ی هر معامله را بر اساس درصد ریسک تعیین‌شده محاسبه می‌کند. این محاسبه بر اساس درصد ریسکی که معامله‌گر تعیین می‌کند و موجودی فعلی حساب انجام می‌شود. این قابلیت به معامله‌گر کمک می‌کند تا از دام‌های رایج تصمیم‌گیریِ احساساتی که معمولاً به استفاده‌ی بیش‌ازحد یا کمتر از حد از اهرم مالی منجر می‌شود، دور بماند.

منبع: krofektrading.com

وظیفه اصلی اکسپرت مدیریت سرمایه گلوری، محاسبه حجم مناسب معامله بر اساس میزان ریسک و حد ضرر است. وقتی حد ضرر، درصد ریسک یا سرمایه حساب تغییر کند، این اکسپرت بلافاصله حجم معامله را به‌روزرسانی می‌کند تا همیشه در چارچوبی که خودتان تعیین کرده‌اید، ترید کنید.

اساس کار گلوری بسیار ساده است:

• شما روی نمودار حد ضرر (SL) را مشخص می‌کنید.
• درصد ریسکی را که می‌خواهید در آن معامله بپذیرید، در پنل تعیین می‌کنید.
• گلوری فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر را محاسبه می‌کند.
• براساس این فاصله و میزان ریسک، به شما می‌گوید باید چند لات ترید کنید.

ابزار مدیریت سرمایه تریدینگ بورد (Trading Board)

تریدینگ بورد را می‌توان یک دستیار مدیریت سرمایه در بازارهای مالی مثل فارکس دانست. این برنامه روی پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر ۵ نصب می‌شود و هدفش این است که بخش مهمی از محاسبات مربوط به ریسک، حجم معاملات و مدیریت سرمایه را به شکل خودکار و دقیق برای تریدر انجام دهد. زمانی که بخواهید حجم مناسب پوزیشن یا درصد ریسک برای هر ترید را دستی محاسبه کنید، احتمال اشتباه یا سردرگمی وجود دارد. تریدینگ بورد احتمال چنین اشتباهاتی را کاهش می‌دهد و محاسبات را بر اساس بالانس حساب، مقدار ریسک، حد ضرر یا حد سود مورد نظر انجام می‌دهد.

علاوه بر محاسبه ساده ریسک و حجم، تریدینگ بورد امکانات بیشتری هم دارد. این ابزار اجازه می‌دهد تا حد ضرر و حد سود را برای هر معامله تنظیم کنید، و مطمئن شوید که معاملاتتان طبق قوانین مشخص و از پیش تعیین‌شده باز و بسته می‌شوند.

امکانات کلی تریدینگ بورد عبارتند از:

• پشتیبانی از معاملات سریع و پندینگ اوردرها
• محاسبه خودکار حجم معامله بر اساس ریسک
• امکان لغو کل معاملات باز
• قابلیت بستن بخشی از معامله
• امکان استفاده از تریلینگ استاپ

توجه داشته باشید که تریدینگ بورد یک ابزار برای کمک به مدیریت بهتر سرمایه است و نمی‌تواند به تنهایی تضمین‌کننده موفقیت معامله‌گران باشد. (منبع: اکسپرت مدیریت سرمایه تریدینگ بورد – آکادمی چرتکه)

اکسپرت Money Management Tool TD

ابزار Money Management Tool TD را می‌توان یک همراه هوشمند برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس دانست. این اکسپرت مدیریت سرمایه روی متاتریدر نصب می‌شود و بخشی از کارهای حساس و زمان‌بر مربوط به مدیریت سرمایه را به صورت خودکار انجام می‌دهد. در حالت معمول، تریدر باید برای هر معامله محاسبه کند که با توجه به اندازه حساب، مقدار ریسک مورد نظر و حد ضرر، چه حجمی از معامله مناسب است. این کار نه‌تنها وقت‌گیر است، بلکه خطای انسانی در آن زیاد دیده می‌شود. اکسپرت Money Management Tool TD این روند را ساده می‌کند و تنها با وارد کردن چند پارامتر، حجم دقیق معامله را محاسبه می‌کند تا ریسک در همان محدوده‌ای که تریدر تعیین کرده باقی بماند.

با اکسپرت مدیریت سرمایه Money-Management Tool می‌توانید دقیقاً حجم معاملات خود را محاسبه کنید و یک ریسک ثابت از پیش تعیین کنید.

منبع: trading-deals.com

در واقع کارکرد اصلی این اکسپرت، تبدیل قوانین مدیریت سرمایه به یک فرآیند خودکار و منظم است. وقتی درصد ریسک یا مقدار ثابت دلاری معاملات را مشخص می‌کنید، ابزار با توجه به حد ضرر معامله، حجم مناسب را تعیین می‌کند و دیگر نیازی نیست با محاسبات پیچیده یا فرمول‌های دستی درگیر شوید. این موضوع می‌تواند به کاهش تصمیم‌گیری‌های احساسی و اجرای منظم‌تر معاملات کمک کند.

قابلیت‌های مهم Money Management Tool TD عبارتند از:

• محاسبه حجم بر اساس درصد ریسک
• تعیین دقیق و سریع حجم معاملات
• محدود کردن حجم و تعداد معاملات
• کنترل حد ضرر روزانه
• نمایش اطلاعات مدیریت سرمایه روی چارت
• امکان بررسی شرایط معامله قبل از ثبت سفارش

ابزار Long Position / Short Position در تریدینگ ویو

یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای مدیریت سرمایه در تریدینگ ویو ابزارهای Long Position و Short Position است. این دو ابزار اکسپرت نیستند و جزو ابزارهای ترسیمی محسوب می‌شوند که این دو ابزار امکان تعیین حد ضرر، حد سود، ریسک به ریوارد و مقدار پیپ یا درصد حرکت قیمت روی چارت را فراهم می‌کنند. ابزار لانگ پوزیشن در معاملات خرید یا لانگ کاربرد دارد و از ابزار شورت پوزیشن نیز برای معاملات فروش یا شورت استفاده می‌شود.

این ابزار به شما امکان می‌دهد که تخمین بزنید یک سفارش در صورت خرید (لانگ) یا فروش (شورت) چگونه پیش خواهد رفت، سود و زیان (PnL) را نشان می‌دهد و ریسک و ماندهٔ حساب را در زمانی که قیمت به سطوح حد سود یا حد ضرر شما می‌رسد، برآورد می‌کند.

منبع: tradingview.com

بسیاری از معامله‌گران بعد از تحلیل بازار، ابتدا حد سود و حد ضرر خود را با کمک این ابزارها روی چارت مشخص می‌کنند و سپس بر اساس آن، در متاتریدر پوزیشن می‌گیرند.

ابزار Measure (خط‌کش) در تریدینگ ویو

ابزار Measure یا همان خط‌کش تریدینگ ویو، یکی از ساده‌ترین اما مفیدترین ابزارهای تریدینگ ویو برای مدیریت سرمایه است. این ابزار نیز یکی از ابزارهای ترسیمی محسوب می‌شود که کارایی آن با اکسپرت‌ها متفاوت است، اما می‌تواند در مدیریت سرمایه مفید باشد. این ابزار با نگه داشتن کلید شیفت و کلیک روی چارت یا از طریق انتخاب گزینه Measure فعال می‌شود و به شما اجازه می‌دهد فاصله‌ی قیمت بین دو نقطه را دقیق اندازه بگیرید.

با کمک این ابزار می‌توانید تغییرات قیمتی و همچنین کندل‌های ثبت شده در یک بازه زمانی مشخص را اندازه بگیرید. همچنین تعداد روزهای سپری شده در بازه زمانی انتخاب‌شده و در برخی نمادها، حجم معاملات نیز به شما نمایش داده می‌شود و بر اساس این اعداد می‌توانید ریسک و سرمایه خودتان را بهتر مدیریت کنید.

وقتی با ابزار Measure تریدینگ ویو دو نقطه را روی نمودار انتخاب می‌کنید، چندین مقدار مهم به شما نمایش داده می‌شود:

• مقدار حرکت قیمت به‌صورت عددی: یعنی دقیقاً قیمت چقدر یا چند پیپ جابه‌جا شده است.
• درصد حرکت: تفاوت قیمت بین دو نقطه را به درصد نشان می‌دهد. این برای سهام، کریپتو و نمادهایی که تغییراتشان درصدی مقایسه می‌شود بسیار کاربردی است.
• تعداد کندل‌ها: این ابزار به شما کمک می‌کند که تعداد کندل‌های یک بازه زمانی را به راحتی شمارش کنید و نیازی به شمارش دستی نداشته باشید.
• بازه زمانی سپری شده: ابزار خط‌کش، تعداد روزها یا ساعت‌های سپری شده در بازه زمانی انتخابی شما را نیز نشان می‌دهد و می‌توانید متوجه شوید که تغییرات طی چه مدتی رخ داده‌اند.

آیا استفاده از ابزارهای مدیریت سرمایه ضروری است؟

اکسپرت‌ها و ابزارهای مدیریت سرمایه در متاتریدر و تریدینگ ویو به شما کمک می‌کنند که حجم پوزیشن‌های خودتان را بر اساس میزان ریسک مد‌نظرتان مشخص کنید. به عنوان یک تریدر الزامی به استفاده از این ابزارها و اکسپرت های مدیریت سرمایه ندارید و ممکن است ترجیح دهید که خودتان چنین محاسباتی را انجام دهید، اما استفاده از آنها می‌تواند مدیریت سرمایه را برای شما بسیار راحت‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر کند و احتمال خطا را به حداقل برساند. توجه داشته باشید که دقت در ورود اطلاعات در این ابزارها اهمیت زیادی دارد و وارد کردن اشتباه حد ضرر یا درصد ریسک، می‌تواند کل محاسبات را به هم بریزد و باعث محاسبه نادرست حجم معامله شود.

هشدار ریسک: استفاده از اکسپرت‌های مدیریت سرمایه، ریسک معاملات را به‌طور کامل از بین نمی‌برد و عملکرد آن‌ها نیز تضمین‌شده نیست. این ابزارها ممکن است در شرایط مختلف بازار یا در صورت تنظیمات نامناسب، نتایج متفاوتی داشته باشند. بنابراین، پیش از استفاده در حساب واقعی، بهتر است عملکرد هر اکسپرت را در حساب دمو یا محیط آزمایشی ارزیابی کرده و مدیریت ریسک را همواره در اولویت قرار دهید.

پرسش‌های متداول