ارتباط بازار سهام و بازار فارکس

ارتباط بازار سهام و فارکس: چگونه شاخص‌ها بر ارزها تأثیر می‌گذارند؟ 📈🔗💹

بازارهای بین‌المللی در طول تاریخ ارتباط تنگاتنگی با همدیگر داشته‌اند. سقوط یک بازار شاید باعث رشد و ترقی بازار دیگری شود و یا همچنین پایین آمدن یک بازار از شرق جهان به یکباره لرزه بر جان بازار دیگری بیاندازد. بازار سهام و فارکس با همدیگر ارتباط معنادار و عمیقی دارند.

اگر در شاخص‌های سهام و جفت ارزها تحقیق کنیم، یک همبستگی کامل و در برخی موارد همبستگی ناقص می‌بینیم. اما برای مثال چرا باید شاخص داوجونز با جفت ارز USDJPY ارتباط داشته باشد و همبستگی ایجاد کند؟ پاسخ این سوال بسیار ساده است. در ادامه مقاله از سرمایه گذار برتر به این موضوع اساسی خواهیم پرداخت.

ارتباط بازار سهام و بازار فارکس به زبان ساده 🗣️

فرض کنید که شما یک سرمایه‌گذار ژاپنی هستید. زمانی که شاخص سهام داوجونز صعود می‌کند، به معنی افزایش ارزش سهام 30 شرکت برتر دولتی در آمریکا می‌باشد. در این شرایط نه تنها شما بلکه سرمایه‌گذاران دیگر در سراسر دنیا هم مشتاق به سرمایه‌گذاری در سهام آمریکا خواهند.

برای سرمایه‌گذاری در سهام آمریکا شما باید ارز محلی کشور مقصد خود را در اختیار داشته باشید که در این حالت شما دلار آمریکا را نیاز دارید. ابتدا ین JPY خود را باید نقد کنید و دلار بخرید. در این حالت عرضه‌ JPY در بازار افزایش می‌یابد و منجر به کاهش ارزش ین ژاپن می‌شود. از طرف دیگر شما و دیگران برای خرید سهام در آمریکا دلار نیاز دارید. پس تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد و به دنبال آن ارزش USD بالا می‌رود.

این یک مثال ساده برای درک این همبستگی بود، حال می‌توانیم بگوییم زمانی که ارزش سهام یک کشور که با یک شاخص نشان داده می‌شود بالا میرود به دنبال آن تقاضا و ارزش ارز ملی کشور هم بالا میرود. پس یک سهام قوی برابر با یک ارز ملی قوی و یک سهام ضعیف برابر با ارز ملی ضعیف می‌باشد. در ادامه به عنوان یک تریدر فارکس با شاخص های مهم سهام در اقتصادهای کلان جهان و همبستگی آنها با جفت ارزهای مختلف آشنا می‌شویم تا در معاملات خود بهتر عمل کنیم و بازار را بیشتر بشناسیم.

شاخص داوجونز (Dowjones) چیست؟ 🇺🇸

میانگین صنعتی داوجونز Dowjones یا همان شاخص سهام داو یکی از شاخص‌های مهم سهام آمریکاست. این شاخص به نحوه‌ معاملات و ارزش سهام 30 شرکت برتر دولتی در آمریکا می‌پردازد. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران خارجی با دقت شاخص سهام داوجونز را مشاهده و آنالیز می‌کنند. زیرا داوجونز نشانگر تمایلات بازار سهام آمریکا می‌باشد.

شرکت‌های تحت پوشش داو از ابر شرکت‌های جهان به شمار می‌روند. در این میان نام‌هایی مانند مک‌دانلد، AT&T، فایزر و اینتل را میبینیم. پس عجیب نیست اگر سرمایه‌گذاران بزرگ همچنان بر روی تحلیل داو اصرار دارند.

داوجونز در فارکس با USD همبستگی مثبت اما ناقص دارد و ما این همبستگی را در جفت ارز هایی مانند EURUSD و USDJPY مشاهده می‌کنیم. سرمایه‌ گذار برتر به عنوان اولین و همچنین بزرگترین پراپ تریدینگ ایران امکان معامله‌بر روی شاخص داوجونز و همچنین مهمترین شاخص‌های اقتصاد جهان را برای شما فراهم کرده است و شما می‌توانید در معتبرترین بروکرهای جهان بدون سرمایه‌ی شخصی معامله کنید و سوددهی مستمر داشته باشید.

شاخص S&P 500 چیست؟ 🇺🇸

Standard and poor 500 که به S&P 500 مشهور است شاخص وزنی 500 شرکت برتر در آمریکاست و پس از داوجونز پرمعامله ترین شاخص سهام در آمریکا به شمار می‌رود. این شاخص هم با دلار آمریکا همبستگی مثبت دارد و رشد آن به معنای رشد اقتصاد آمریکا و در نهایت افزایش ارزش دلار خواهد بود. اپل، مایکروسافت، آمازون، تسلا، برکشایر هاتاوای و جانسون اند جانسون و از جمله شرکت‌های پذیرفته‌شده در این شاخص سهام می‌باشند.

معرفی شاخص NASDAQ 💻

حال به بزرگ‌ترین بازار معامله اوراق بهادار سهام الکترونیکی مبتنی بر صفحه نمایش در آمریکا یا همان یا NASDAQ می‌رسیم. شاخص سهام ناسداک بالغ بر 37700 شرکت را در بر می‌گیرد و بیشترین حجم معامله را در میان بازارهای سهام جهان به خود اختصاص می‌دهد. رشد NASDAQ به معنای رشد USD می‌باشد.

Nikkei 🇯🇵

نیکی مهمترین شاخص اقتصادی و میانگین سهام در ژاپن است که میانگین وزنی 225 شرکت برتر ژاپن را نشان میدهد و بازتابی از کل بازار ژاپن می‌باشد،در این شاخص غول‌هایی مانند پاناسونیک، مزدا، کانن، سونی و تویوتا پذیرفته شده‌اند که نیکی را به مهمترین شاخص سهام در آسیا تبدیل می‌کند. نیکی با JPY در فارکس همبستگی مثبت و ناقص دارد. نیکی و جفت ارز USDJPY همبستگی مثبت و مشهود دارد.

DAX 🇩🇪

DAX یا همان Deutscher Aktien Index شاخص بازار بورس آلمان می‌باشد که متشکل از 30 شرکت برتر تراشه آبی است که در بورس فرانکفورت معامله می‌شوند. اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد ناحیه‌ی یورو بر بازارهای بین المللی تاثیر بسزایی دارد به همین دلیل دکس بیشتر از سایر شاخص های دیگر در منطقه‌ی یورو رصد می‌شود.

شرکت هایی مانند آدیداس، هواپیمایی لوفت هانزا،فولکس واگن، BMW و دویچه بانک شامل شاخص سهام دکس می‌شوند. شاخص دکس بر روی یورو تاثیر و همبستگی مثبت دارد و بر جفت ارزهایی که شامل EUR میشوند تاثیرگذار است.

تحلیل همبستگی ناسداک و USD/JPY در 2024 و تأثیر عرضه اولیه‌های بزرگ بر دلار 🔬

در سال 2024، عوامل متعددی بر همبستگی بین شاخص‌های سهام تکنولوژی مانند ناسداک و جفت ارز USD/JPY تأثیرگذار خواهند بود. از یک سو، رونق یا رکود در بازار سهام به ویژه در بخش فناوری می‌تواند نشانه‌ای از تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک باشد؛ از سوی دیگر، ین ژاپن به‌عنوان یک ارز امن در زمان‌های عدم اطمینان و نوسانات شدید، معمولاً در مقابل دلار تقویت می‌شود.

تحلیل همبستگی ناسداک و USD/JPY 🧐

• ریسک‌پذیری و جریان‌های سرمایه‌ای:
  زمانی که بازار سهام (مانند ناسداک) در حال رشد است و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناوری جذب می‌شوند، تمایل به ریسک افزایش یافته و احتمال کاهش تقاضای ارزهای امن مانند ین وجود دارد؛ نتیجه‌اش ممکن است افزایش نسبت دلار به ین (USD/JPY) باشد. برعکس، در زمان‌های بحرانی یا افزایش ریسک، کاهش در شاخص‌های تکنولوژی با تقویت ین همراه می‌شود که جفت ارز USD/JPY را به سمت کاهش سوق می‌دهد.
• تأثیر عرضه اولیه‌های بزرگ (IPO):
  عرضه اولیه‌های بزرگ شرکت‌های AI و فناوری، به دلیل جذب سرمایه‌های کلان و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تکنولوژی، می‌تواند شاخص‌های سهام مانند ناسداک را به رشد سوق دهد. این جریان سرمایه‌ای باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های رشد در بخش فناوری بروند و از دارایی‌های امن‌تر (مثل ین) دوری کنند. در نتیجه، ممکن است شاهد افزایش ارزش دلار نسبت به ین (افزایش USD/JPY) باشیم.

مثال بحران انرژی ژوئن 2024 🔥

در بحران انرژی ژوئن 2024، همزمان افت شاخص Dow Jones و کاهش جفت ارز GBP/USD مشاهده شد. این پدیده نشان‌دهنده تغییر ناگهانی در جریان‌های سرمایه‌ای و تغییر در تمایل به ریسک است. در چنین شرایطی:

• کاهش شاخص‌های سهام بیانگر افزایش ریسک‌گریزی و جستجوی دارایی‌های امن (مانند ین) است.
• کاهش ارزش جفت ارزهایی مانند GBP/USD نیز به دلیل خروج سرمایه از دارایی‌های خطرناک و تقویت ارزهای پایدار (مانند دلار یا ین) رخ داده است.

این مثال به خوبی نشان می‌دهد که چگونه تغییرات ناگهانی در فضای اقتصادی و بحران‌های انرژی می‌تواند همزمان بر بازارهای سهام و بازار ارز تاثیرگذار باشد.

یک نتیجه‌گیری ساده بکنیم:

• جریان‌های سرمایه‌ای ناشی از عرضه اولیه‌های بزرگ شرکت‌های AI که می‌تواند سرمایه را به سمت بازار سهام جذب کند و از تقاضای ارزهای امن بکاهد.
• شرایط بحرانی مانند بحران انرژی که باعث تغییر ناگهانی در جریان‌های سرمایه‌ای و واکنش‌های همزمان در شاخص‌های سهام و جفت ارزها می‌شود.
• بنابراین، تحلیل دقیق شرایط اقتصادی، روندهای سرمایه‌گذاری و رویدادهای ناگهانی مانند بحران‌های انرژی برای پیش‌بینی رفتار همبستگی بین این دو شاخص ضروری است.

DJ EURO 🇪🇺

داوجونز یورو یا STOXX 50 شاخص تراشه آبی منطقه‌ی یورو محسوب می‌شود. این شاخص سهام شامل 50 شرکت برتر از 12 منطقه‌ی یورو می‌باشد که توسط Stoxx Ltd ایجاد شده است. این شاخص هم بر یورو و جفت ارزهایی که‌ یک سمت آن EUR باشد تاثیرگذار است و شما می‌توانید برای تحلیل و آنالیز بازار فارکس از این شاخص ها کمک بگیرید.

FTSE 🇬🇧

شاخص سهام FTSE که به صورت Footsie تلفظ می‌شود شاخص عملکرد ثروتمندترین کمپانی های انگلستان می‌باشد که در بورس اوراق بهادار لندن فهرست شده اند. چندین نسخه از این شاخص بسته به تعداد شرکت های تحت پوشش وجود دارد وجود دارد مانند 100FTSE یا 250FTSE. از شرکت هایی که در 100FTSE قرار دارند می‌توانیم هولدینگ رولزرویس و بانک HSBC را نام ببریم.

تحلیل همبستگی بازارها 🔗

در دنیای امروز، تحلیل همبستگی بین بازارهای مالی مختلف به یکی از ابزارهای کلیدی برای سرمایه‌گذاران و تریدرها تبدیل شده است. این همبستگی‌ها می‌توانند به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک کمک کنند. به عنوان مثال، در شرایطی که بازار سهام آمریکا در حال رشد است، ممکن است بازارهای دیگر نیز تحت تأثیر قرار گیرند. بنابراین، درک این روابط می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در زمینه سرمایه‌گذاری بگیرید.

یکی از عادت های مهم حرفه ای های فارکس تحلیل نوسانات قیمت و ارزش سهام در اقتصادهای بزرگ جهان و دسته‌بندی آنها می‌باشد که در روند سوددهی آنها تاثیر بسزایی دارد. شما می‌توانید این اطلاعات را مشاهده و آنالیز کنید تا در پراپ تریدینگ بهترعمل کنید و روند سوددهی مستمر خود را بهبود بخشید.

بازار سهام و فارکس؛ دو روی یک سکه در دنیای مالی 🪙

بازار سهام و فارکس، اگرچه در ظاهر دو جهان متفاوت به نظر می‌رسند، اما در عمق جریان‌های مالی جهانی، پیوندی ناگسستنی دارند. نوسانات شاخص‌های سهام بزرگ، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، یا حتی تحولات ژئوپلیتیک، همچون امواجی هستند که همزمان بر ساحل هر دو بازار تأثیر می‌گذارند. رشد اقتصادی یک کشور ممکن است همزمان شاهد صعود شاخص بورس آن و تقویت ارز ملیاش باشد، در حالی که رکود یا تنشهای بینالمللی، هر دو بازار را به تلاطم می‌کشاند.

برای سرمایه‌گذاران هوشمند، درک این ارتباطات نه یک انتخاب، که یک ضرورت استراتژیک است. معامله‌گری که از تأثیر تصمیمات فدرال رزرو بر دلار و همزمان بر سهام‌های فناوری آگاه است یا کسی که می‌داند چگونه سقوط قیمت نفت می‌تواند هم ارزهای وابسته به انرژی و هم صنایع هواپیمایی را تحت فشار قرار دهد، یک گام جلوتر از دیگران حرکت می‌کند.

در دنیایی که مرزهای مالی هر روز کمرنگ‌تر می‌شود، رمز موفقیت در چندبُعدی بودن است: ترکیب تحلیل بنیادی بورس‌ها با رصد جریانهای ارزی، استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت فارکس برای تعدیل پرتفوی سهام، یا حتی پیش‌بینی روندهای کلان با مطالعه همزمان این دو بازار.

🔗 با درک همبستگی بازارها، یک قدم جلوتر باشید! تحلیل ارتباط بین شاخص‌های سهام و فارکس می‌تواند مزیت رقابتی شما در معاملات باشد. پراپ تریدینگ هوشمند به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کافی و بدون ریسک شخصی، از این دانش پیچیده بهره‌مند شوید. چه پلن A با آزادی در حجم معاملات و چارچوب زمانی مشخص را برای اجرای سریع تحلیل‌های خود انتخاب کنید، چه پلن B را برای انعطاف‌پذیری بیشتر و تطبیق با روندهای بلندمدت بازار ترجیح دهید، ما از شما حمایت می‌کنیم! تحلیل خود را به سود تبدیل کنید! 👇

مشاهده پلن A
مشاهده پلن B

تا کنون 1 نفر امتیاز داده‌اند.
میانگین امتیاز: 5,00 از 5
امتیاز شما:

Loading...